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家族办公室:揭秘全球十大家族办公室

2841c59a-353f-44fd-bb5a-5673ee3c113d.gif根据Campden Wealth调查,在目前还没有使用家族办公室服务的人群中,有九成以上会考虑在未来成立或加入某个家族办公室。与此同时,家族办公室作为私人财富管理领域的代表,在中国方兴未艾,备受瞩目。

每年,根据资产管理规模、影响力等因素,不少专业研究机构都会发布全球家族办公室榜单。今天,我们为大家介绍全球十大家族办公室,揭开它们的神秘面纱。

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biao1.jpg沃尔顿企业有限公司,位于美国阿肯色州本顿维尔,主要为山姆·沃尔顿和海伦·沃尔顿的家族提供个人和商业需求方面的服务。包括:财务/会计、税务、投资、法律、风险管理、保险等等。

山姆·沃尔顿是美国零售界的传奇人物。他用50年的时间,将一个小杂货店打造成为强大的商业帝国,创立了沃尔玛和山姆会员店。

2022年,《财富》发布的全球500强榜单中,沃尔玛以5727.54亿美元的收入登顶,连续第九年成为全球最大公司。

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biao2.jpg贝索斯探险成立于2003年,是亚马逊网站创始人杰夫·贝索斯的个人投资平台。

除了创造了亚马逊这一商业帝国之外,贝索斯还是一位投资高手。多年来,贝索斯探险投资了社交网络公司Twitter、数字媒体公司Business Insider、核聚变能源公司General Fusion、生物制药公司Juno Therapeutics、数据处理公司Domo、企业云计算软件提供商Workday公司等。此外,通过贝索斯探险,贝索斯还拥有《华盛顿邮报》、探索太空项目蓝色起源等项目的控股权。

2021 年,贝索斯登上蓝色起源自研的新谢泼德号 , 亲自进行火箭的首次载人航天测试。这不仅是历史上商业航天公司第一次成付费乘客的旅行,也是首次无人驾驶全平民太空飞行——舱内没有一位专业宇航员参与,全是普通人。

“投资风险”和“展望长远”是贝索斯的商业法则。在一次访谈节目中,贝索斯表示:

我们很乐意投资需要5-7年周期的、风险巨大的初创项目,大部分公司都不会这么做。投资风险,展望长远这两个要素,让亚马逊在多如牛毛的互联网公司中,成为了不是最特别,但很有特色的那一个。

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biao3.jpg比尔·盖茨,曾连续13年占据福布斯全球富翁榜首。他之所以能够长期保持世界首富的地位,家族办公室瀑布投资功不可没。

1995年,瀑布投资在美国柯克兰成立。由迈克尔·拉尔森掌舵的瀑布投资,成功分散了风险,实现了增值,持续不断地优化比尔·盖茨的家族财富结构。

根据彭博社的数据,盖茨身家大约为1423亿美元,其中1180亿美元由拉尔森管理。投资版图涵盖股票、私募基金、能源、酒店、农场和VC等,行业涉及生物科技、铁路运营、内容版权、能源、土地等,投资标的包括苹果、可口可乐等世界著名公司。

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biao4.jpg迈克尔·戴尔,戴尔公司的创始人,23岁就带领戴尔公司上市。随后,迈克尔·戴尔成为全球500强企业里最年轻的CEO,令IT业的巨无霸——微软公司的总裁比尔·盖茨都无比钦佩。

2013年,在老朋友比尔·盖茨与银湖私募的帮助下,迈克尔·戴尔举债上百亿美元,力排众议,把公司从华尔街手里“买了回来”,完成了IT史上最为惊人的一次私有化交易。之后,戴尔手握EMC(易安信)、VMware、Pivotal、SecureWorks等七大业务群,在高性能存储、虚拟化等业务上一骑绝尘,握住了整个企业信息化服务的核心命脉。

MSD资本在其中发挥了关键性的作用。2013年,正是在MSD资本的主导下,迈克尔·戴尔抵挡住了反对戴尔私有化的投资机构的收购提议,完成了249亿美元的戴尔私有化交易。

MSD资本成立于1998年,总部设立在纽约,并且在美国加利福尼亚州洛杉矶的圣莫尼卡和佛罗里达的西棕榈滩设有办公场所。

MSD资本管理着迈克尔·戴尔及其家族的资产,自1998年成立以来,MSD资本代表戴尔家族完成了一系列的投资布局和极具影响力的交易,是戴尔家族忠实的后盾和财富管家。

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biao5.jpgBayshore全球管理公司是一家单一家族办公室,服务于谷歌联合创始人谢尔盖·布林。它的总部位于加利福尼亚州的洛斯阿尔托斯,团队中的成员大多是前银行家和慈善行业专家。

谢尔盖·布林出生于1973年,是一位美国籍俄罗斯裔企业家。在斯坦福求学时,谢尔盖遇见了日后的创业伙伴拉里·佩奇。两人发现庞大数据组的搜索方法值得优化,于是开发了一套高效的查询技术,并在1998年共同创立了谷歌。

Bayshore全球管理公司管理的家族资产超过300亿美元,是洛斯阿尔托斯地区房地产行业的主要参与者,经营着房地产公司Passerelle Investment Co.和Brin Wojcicki基金会。

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biao6.jpgEmerson集团有限责任公司由乔布斯遗孀——劳伦娜·鲍威尔·乔布斯于2004年在加利福利亚的帕洛阿托成立,管理资产达到260亿美元。

据悉,劳伦娜曾在高盛当过固定收益品种交易策略分析师。2022年3月,劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族以 1400 亿人民币,位列《胡润全球富豪榜》第73位。

Emerson集团有限责任公司并不是一个典型的家族办公室,而是一家社会革新机构。它以博施济众为公司使命,投资并且倡导移民改革、环境保护、校园改善、媒体和新闻等问题。它专注于慈善事业、影响力投资和政策解决方案,以推动社会和社区的变革,提倡社会正义。

当被问到“希望Emerson集团能实现什么”时,劳伦娜说,我们努力创造公平的机会,希望因为我们的存在,能让世界有所改善。

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biao7.jpgEuclidean资本是一家为个人和家庭提供服务的公司,2009年在纽约成立。公司的总裁是阿什文·查布拉,曾担任美林财富管理公司的首席投资官,他也是《有志向的投资者》(The Aspirational Investor)一书的作者。

据彭博社报道,Euclidean资本已经支持了至少六家人工智能类的公司,涵盖医疗保健、客户服务和航空领域。

2021年,Euclidean资本加入了数据隐私公司Duality Technologies的融资。它还参与了航空数据管理平台DroneBase的融资,该平台也是利用人工智能进行分析。

截至2021年9月底,该公司持有十几家上市公司价值约1.7亿美元的股权。其中包括医疗保健公司Alector,PMV Pharmaceuticals和RAPT Therapeutics。

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biao8.jpgVulcan股份有限公司是一家投资公司,由前微软联合创始人保罗·艾伦和他的妹妹乔迪·艾伦在1986年成立,总部位于美国西雅图。这家公司投资领域覆盖面广,遍布传媒、运输、零售、互联网和科技、教育以及消费者行业。

该公司旗下的Vulcan Aerospace,致力于研究太空计划,希望在满足太空旅行的需求的同时,降低其所需费用。Vulcan Real Estate,是一家地产开发商,在普吉特海湾地区的可持续性商业、住宅和零售项目上取得了成功。

该公司还为艾伦家族和基金会提供各种资产和项目管理支持,在野生动物保护、海洋健康、社区和艺术的慈善工作等方面的投资上提供建议。

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biao9.jpgKIRKBI投资集团(乐高集团母公司)是由科尔克·克里斯第森家族控股和投资的公司,这家公司在债券、公司债务、上市股票、长期股票、房地产和可再生能源领域进行投资。

KIRKBI投资集团的目标是使家族对乐高品牌所有权的持续性掌控。该公司致力于在家族实体项目中保护、开发和利用乐高品牌,采取长期和负责任的投资策略,以确保为家族活动奠定良好的财务基础,并为家族的私人活动、公司业务以及慈善工作做好坚实的后盾。

KIRKBI投资集团对美国互联网安全系统ISS公司、丹麦Nilfisk、瑞士Landis+Gy和意大利Falck公司拥有大量长期性的投资。

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biao10.jpgPoint72 资产管理公司是一家提供投资建议和证券管理服务的投资公司。2014年,华尔街对冲基金巨头SAC Capital Advisors将其投资业务转向Point72 资产管理家族办公室。

当时,公司只负责管理Point72 创始人科恩的私人资金,直到2018年,才开始管理外部投资。

Point72 资产管理公司在全球拥有超过2000名员工,总部位于美国康涅狄格州的斯坦福,在纽约、新加坡、伦敦、香港、东京、巴黎、悉尼以及帕洛阿托都设立有分公司。

官网显示,截至2022年7月1日,Point72公司资产管理规模达261亿美元。

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在海外,家族办公室经过上百年的发展,已经形成了非常成熟的业态。尤其是在欧美地区,家族办公室已成为超富人群的普遍选择。

在国内,随着家族财富积累到一定程度,中国的一些富豪家族逐渐已经开始有了分散主业的避险意识,以及多元化投资的尝试。

相信在不远的将来,中国的家族办公室也能够在全球排名上占据一席之地!

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